Kurumsal proje · Endüstriyel üretici · Kullanımda
Adaydan Tahsilata Tek Akış: Süreç Kuralları, Görev Takibi ve Yönetim Raporları
Satış süreci, adaydan tahsilata kadar olay zinciri kurallarıyla tek akışa bağlandı. Kişisel iş listesi, e-posta hatırlatmalı görevler ve kişi, ekip, yönetim düzeyinde raporlar eklendi.
- Web uygulaması
- Dashboard
- Otomasyon
- Tek akışaday → fırsat → teklif → sipariş → tahsilat
- 3 düzeybenim / ekip / yönetim raporları
- 127ülke → bölge eşlemesi (ISO kodu)
- Tek tıkadaydan müşteri + fırsat + talep
- 1Adayn8n ile ortak havuz
- 2FırsatTek tıkla dönüşüm
- 3TeklifAşama otomatik ilerler
- 4SiparişYalnız tekliften
- 5TahsilatAkışın son adımı
Bu proje bir sanayi kuruluşu için geliştirildi. Gizlilik gereği şirket adı, logosu, ürün/parça kodları ve iç veriler paylaşılmıyor; görseller bu yüzden kırpılmıştır. Akış şeması temsilidir.
İhtiyaç
Fırsat, teklif ve sipariş aşamaları elle güncelleniyor, adımlar unutuluyordu. Yönetim satış faaliyetini tek yerden göremiyordu.
Çözüm
- Otomatik aşama geçişleri ve aşama çubuğu; siparişe yalnız tekliften geçilir; kapanış nedeni zorunludur.
- "İşlerim" ekranı ve geçmiş sekmeli tek müşteri kartı.
- Görevler ve durum e-postaları.
- Bölge bazlı görünürlükle rapor ekranları, yönetici notu alanı, rapor el kitabı.
- Haftalık bölge faaliyet raporu otomatik hazırlanır.
- Aday havuzu: adaylar otomasyonla (n8n) ortak havuza düşer, tekrarlar engellenir, tek tıkla CRM kaydına dönüşür.
- Ekranlar telefona uyumlu, kurumsal tasarımla.
Teslim edilenler
- Süreç kuralları
- İşlerim ve görev modülü
- Rapor ekranları
- Haftalık rapor üreticisi
- Rapor el kitabı
- Eğitim videosu
Teknolojiler
- C# / .NET 8
- Next.js
- SQL Server
- Exchange EWS
- n8n